新京报贝壳财经讯(记者朱玥怡)自2018年以来花了570亿元买矿后证券配资APP,紫金矿业宣布启动史上最大规模融资。
6月18日盘前,紫金矿业公布了一项规模超过180亿元人民币的融资计划,具体方案为发行20亿美元可转债,并配售5亿美元股份。按18日汇率计算,紫金矿业此笔融资金额高达181.40亿元人民币。根据Wind统计,这将是紫金矿业史上规模最大的一笔融资。
据紫金矿业披露,债券发行完成后预计募资净额为19.79亿美元(折合人民币143.59亿元),将主要用于偿还集团境外债务;配售完成后预计募资净额38.71亿港元(折合人民币35.97亿元),将用于海外市场的业务营运及发展,其中包括并购、营运资金及一般企业用途。
紫金矿业董事会表示,发行债券有利于潜在地扩大和多样化公司股东结构、改善公司流动性状况并降低公司融资成本,配售将有利于公司利用资本市场的融资功能,改善公司的资本结构,实施战略储备基金,并降低公司的资产负债率。
目前紫金矿业资产与资金状况如何?
根据公司2024年一季报,截至报告期末公司资产总计3559.07亿元,负债合计2074.76亿元,折算资产负债率为58.30%,高于Wind矿业板块上市公司的资产负债率中位数,不过就公司自身而言近年并无特别明显波动。紫金矿业整体负债中,短期借款241.63亿元。
由福建地方国资控股的紫金矿业是国内头部矿企,也是近年来全球金属矿业行业增长最快的企业之一。公司主力矿种铜、金资源量及产能位居中国领先、全球前十,拥有铜资源量约7500万吨、黄金约3000吨。今年年初,紫金矿业宣布成为中国及亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企,位居全球前五,是全球主要铜企中矿产铜增长最多的公司之一。
5月中旬,紫金矿业发布关于未来五年(至2028年)主要矿产品产量规划,进一步提出到2028年矿产铜产量将达到150万至160万吨。
近年来对海内外矿业资产的积极“扫货”是支撑紫金矿业快速做大的重要因素。2018年提出“五年再造一个紫金”目标后,紫金矿业开启买买买模式,仅2022年一年就先后收购了苏里南罗斯贝尔金矿、招金矿业、海域金矿、湖南道县湘源硬岩锂矿、拉果错盐湖锂矿、阿根廷3Q锂盐湖等资产。2023年则收购了朱诺铜矿48.591%权益。
贝壳财经记者根据公开公告梳理,自2018年以来紫金矿业有所披露的买矿交易已花了569.15亿元。
6月18日,资本市场对紫金矿业该笔融资计划反响并不热烈证券配资APP,公司A股(601899.SH)收16.92元/股,跌0.70%,港股(2899.HK)收16.080港元/股,跌1.47%,公司股票18日在沪港两市盘中均一度跌4%,创3月以来新低。